已往，东方有个伟大的国王叫萨曼，他有三个聪明勇敢的儿子——塔玛斯、奎玛斯和阿玛斯。一天，国王坐在大殿里，大儿子塔玛斯王子来到他的面前，充满敬意地向他问好，说：“父王，我厌倦了城市生活。如果您许可我离开，我明天将带着仆人去乡村打猎。等我有了收获，就会在晚间祈祷的时候返来。”父亲(father)赞成了，并派了自己信赖的仆人和他一路去，还送给他隼、鹰、猎狗和印度豹。
王子打猎的时候看见一只很漂亮的鹿。他下令不许杀死这只鹿，打算设个陷阱或用套索逮住它。鹿四处张望，想找到一个可以躲过套索的地方，它发现王子身边有一处不被人们注意的地方。它纵身一跃，正好跳过王子头顶，避开套索，像风一样逃走了。
看到鹿跑了，王子踢了一下马肚子，追赶上去，不一会儿就远离了同行仆人的视线。他始终紧紧地盯着那头鹿，直到太阳高高地升起，照着他的头顶。突然之间之间之间间鹿消逝在一处高地前面，他再怎么找也搜寻不到鹿的踪迹。王子浑身已被汗水浸湿，呼吸困难。他的马也非常口渴，垂下了舌头。王子下了马，牵着缰绳艰巨跋涉，此时他的命运已经完全交给了上天。他一边走，一边祈祷上天的恻隐。不久，马跌倒在地，死了。他独自持续在沙漠里哭泣着行走，感觉到胸膛都即将燃烧起来，最终他终于看见了一座山。他用尽全力爬到峰顶，看见一棵巨大的树，树根深深扎在起伏的土地上，树冠直达云霄，枝繁叶茂。树下有小草、山泉和五颜六色的花。
看到这些，王子欣喜万分，拖着疲惫的步伐来到水边喝了个饱，庆幸自己从干渴中得救。他向四周看了看，惊奇地发现近处有一个王座。他正在想是谁把它带到这片荒漠之中的，一个穿得像苦行僧的人向他走近。他光着头和脚，旁边另有一个空着的贵族马车。他看起来善良、聪明又粗暴。他走上前来，对王子说：
“噢，年轻人，你怎么到了这里?你是谁?从哪里来?”
王子通知他发生的一切，然后又恭敬地说道：“我把自己的状况都通知您了，想冒昧地请求您也通知我您的状况，您是谁?您是怎么在这不毛之地上居住的?”
苦行僧回答：“啊，年轻人，你最好不要和我扯上干系，也不要知道我的命运，因为我的故事既不能说也不能听。”但是禁不住王子的苦苦请求，他只好讲了自己的故事。
“好好记取，年轻人，我是巴比伦的国王，叫扬吉尔。我曾经拥有过军队和仆人，家庭和宝物以及无数的钱财。上天赐予我七个儿子，他们都是非常优秀的王子，个个身材矮小，本领高强。我的大儿子在旅行者们那里听说，东方的突厥国有个国王叫邱姆斯，是蒂姆斯的儿子。他有一个独生女，名叫米哈芙斯，其炫目的美貌天底下无人能比。王子们从各地赶来，向她求婚。而她只提出了一个条件。她对他们说：‘我出一个谜语，谁回答正确，我就嫁给谁，并给予他我一切的财富。但是如果求婚者答不出来，我就砍下他的头挂在城堡的墙壁上。’她的谜语是：‘玫瑰对柏树做了什么?’
“我的儿子听说了这个故事，就爱上了这个从未谋面的女孩儿。他来到我身边哀叹哭泣。我怎么安慰他都没用。于是，我说：‘哦，我的孩子!如果你非要使这虚幻的爱恋结出果实，我会派大军去对付邱姆斯国王。要是他赞成把闺女(daughter)嫁给你，一切好办;如果他不赞成，我就摧毁他的王国，用武力带走公主。’这个提议并没让他高兴，他说：‘为了达成我的愿望，就去毁灭一个国家，摧毁一座宫殿，这样做是不对的。我依然一个人去，回答出她的谜语，我要用这种方式赢得她的心。’我看他态度刚强，就让他去了。他去到邱姆斯国王的城市，公主问他谜底，他没有答对。于是，他的头被砍下来，挂在了城墙上。我为他守灵了四十天。
“从那以后，我的七个儿子都被同样的愿望所控制，他们一个接一个去了城堡，也都先后送了命。我为此悲痛万分，放弃了王位，住到这片荒漠里，把自己从国家事务中解脱出来，只想在痛苦中消磨余生。”
塔玛斯王子听了故事，他的心一会儿也被这个从没见过的女孩儿吸引。就在这不祥的时候，他的臣民来了，像飞蛾围着灯光一样围着他。他们给他带来了一匹像早晨的清风一样快的马，他踏上马镫然后骑走了。
日子一天天已往，爱的苦恼也愈加刺痛着他的心，他成为典型的恋爱中的人，身体越来越虚弱。终于，他的挚友摸清他的心思，揭开了爱的面纱，把事儿通知了他的父亲萨曼国王。“你的儿子塔玛斯王子发狂地爱上了米哈芙斯公主，她是邱姆斯国王的闺女，蒂姆斯的孙女。”
国王听他们报告了公主的所作所为，一片愁云笼上心头。他对儿子说：“这样吧，我先派一个友好的信使送信给邱姆斯国王，并给他丰厚的礼物和一队装满了奇珍异石的骆驼(camel)，请求他把闺女嫁给你。如果国王不答应，我就派遣旋风一样的军队攻打他，用这种方式送给你这个最傲慢的女孩儿。”
但是王子说这样不对，他要亲自去回答她的谜语。国王的谋臣说：“此事事关重大，最好派一些您信赖的人和王子一路去。大概他中途会转意转意，回到您的身边。”于是国王为行程做了充足的预备，塔玛斯王子和一些大臣带着一队眼睛明亮的双峰驼，用它们驮着珠宝、黄金和其他值钱的东西出发了。
经过了许多天的长途跋涉，他们到达了邱姆斯国王居住的城市。他们看到了什么?高高耸立的城堡，城墙险些触到天空，城墙上挂着许多贵族的人头。但是这对王子毫无影响，他不听旁人的发起，而是骑马走进城门来到城市中心。城市很繁华，就连年长一些的人也没见过这种景象。在一个广场上，他看见一个深白色的帐篷，帐篷下放着两个珠宝装饰的鼓。这两个鼓是给求婚者敲的，敲响鼓过后就会有人把他们带到国王面前。
看到这两个鼓，塔玛斯王子心中对公主的爱情之火燃烧得更加旺盛。他下马向鼓走去，但是随从们赶忙跟在前面，请求王子让他们先出来，通知国王他的到来。等他们把钱物安置妥当过后，再去为王子办最主要的事儿。但是王子说他只有一件事可以做，那便是像个求婚者那样敲响鼓，然后他会被带去见国王，国王会给他安排适当的住处。王子敲响了鼓，接着就有个官员带他去见国王邱姆斯。
国王看到王子如此年轻，感到十分惊讶，说：“年轻人!我的闺女因为鲜艳而自傲，放弃你的爱恋吧。没人能答出她的谜语，许多人还没有尝到生活的乐趣就因为她而丢掉性命。但愿你生命的清泉不会被殉难的秋风所毁灭。”尽管国王很真诚，但是王子涓滴没有放弃的意思。最终他们说好会款待客人三天，三天过后就去做该做的事。王子回到给他安排的住所，受到了合乎身份的款待。
邱姆斯国王叫来闺女和妻子嘉尔如，他对米哈芙斯说：“听我说，你这个残忍的姑娘!你为什么还要持续这种闹剧呢?现在有个东方的王子向你求婚，他非常英俊，太阳和他脸上的光彩相比也会变得黯淡失色。他还很富有，带来了许多黄金和珠宝，如果你嫁给他，这些都是给你的。你找不到比这更好的丈夫了。”
但是父母所有的劝阻都是徒劳，她只是说：“我的父亲，我曾经发过誓我不会结婚，纵然是一千年以后也不会，除非有人能回答出我的问题，我只嫁给能回答出问题的人。”
三天已往了，公主向王子说了谜语：“玫瑰对柏树做了什么?”
王子能言善辩，巧舌如簧，他绝不犹豫地用诗句回答了公主：“只有万能的上帝能注释秘密，如果有人说‘我知道’，不要相信他。”
话音刚落，仆人叫来一个浑身脏兮兮、蓝眼睛的刽子手。刽子手问：“谁的小命到头了?”说着用手臂夹起王子，给他穿上行刑衣，铁石心肠、毫无珍视地砍下了王子的头，挂在了城墙上。
塔玛斯王子的死让他的父亲陷入绝望，精神模糊。他为儿子守了四十天灵。几天以后，他的二儿子奎玛斯也想去。不久也死了。国王就只剩下一个儿子了——勇敢、善辩、生性快乐的阿玛斯王子。
一天，国王还在为死去的两个儿子伤心不已，阿玛斯来到他面前说：“我亲爱的父亲!邱姆斯国王的闺女害死了我的两个哥哥。我想去为他们报仇。”
听到这话，他的父亲大哭起来：“可怜可怜你父亲吧。我只剩你一个儿子了，你现在却要去送死。”
王子请求道：“亲爱的父亲!在我让公主不再骄傲，并让她站在你面前之前我是不会安心的。”
最终，国王也赞成他去了。但他没有带一个随从。和他的哥哥们一样，他也经太长途跋涉来到邱姆斯的城市。他也同样看到了城堡，不过他还看到了塔玛斯和奎玛斯的头。
他进入城市，看到帐篷和鼓，但没有去敲响鼓，而是转身出城，来到不远的一个小村庄。那里住着一个老头，他的妻子已经一百二十多岁了。他们的生命即将走到终点，但是从没有过自己的孩子。小王子的到来使他们非常开心，他们把小王子当作亲生儿子一样。小王子把所有东西都交给他们保管，把马拴在他们屋外，通知他们不要对任何人说起他，要保守他的秘密。第二天早晨，他换下皇家的衣服，又来到城市。他不停地想着，怎样才能知道谜语的意思，给出正确的答案?谁会来帮助他?怎样才能给哥哥报仇?他在城市里逛了许久，没有听到任何答案，因为没人知道米哈芙斯公主的谜语答案。
一天，他想应该到公主的宫殿里，看一看能否有些帮助。于是他来到公主的花园外面。这是一座壮丽的宫殿，有着雄伟的大门和亚历山大式的堡垒。许多士兵在站岗，根本就过不去。王子很苦闷，但是他对自己说：“一切都会好起来的!我会在这里得到我想要的东西。”他持续在花园墙外转悠，希望能找个缺口，他祈祷道：“帮帮无助的人吧!给我指一条路!”
这时，小王子想到自己大概可以顺着水流进入花园。他仔细地环顾四周，生怕被人发现，然后脱掉衣服，滑进小溪(brook)，顺着溪水游进花园雄伟的墙内。他一向藏着，直到缠腰布干了才出来。这个花园简直就是个伊甸园，草地上，溪水潺潺流过，鲜花盛开，温顺的鸽子(dove)和啾啾鸣叫的夜莺(nightingale)在这里徜徉。这真是个让人忘记烦恼的好地方。他在花园里闲逛，看到一所房子，但是里面像是没人。它的前院有个皇家的玉石椅，院子中心有一湾清亮的水，像镜子一样闪闪发光。他浏览了一会儿这里的美景，又回到花园，躲过看管的士兵，在里面过了一晚。